家頁智庫 | 《2021裝配式衛浴發展白皮書》

在住宅工業化的主旋律下，整體衛浴行業熱度一再升高，行業不斷添丁，隨之而來的是材料豐富性更強、技術的發展速度更快、應用的場景更加多元。

城市化紅利的消退、人工成本的不斷提升、工業制造水平的持續優化、全裝及裝配化政策的持續推動，多層因素疊加，整體衛浴行業市場空間巨大。

基于這樣的環境背景，由家頁主筆，廣東省建材協裝配式建筑分會、千億級采購平臺——采筑、中國建筑標準設計研究院共同主編，多家國內外整體衛浴相關企業協編、參編、入編的《2021裝配式衛浴發展白皮書》正式發布。

本報告整理了國內外整體衛浴的歷史沿革，分析了當前國內的產業現狀、競爭格局、技術體系，基于數據洞察對未來的發展趨勢做出預判。

旨在建立起一個宏觀視角，清晰地呈現市場格局；梳理出行業的底層邏輯，為整體衛浴企業、應用方、投資方提供戰略布局參考；收錄品牌企業創新的技術與工藝案例，提供研發方向參照系。

行業發展離不開協同，技術研發不能閉門造車，市場突破離不開傳播，本報告也將為促進整體衛浴行業進入正向、健康的發展循環貢獻力量。

整體衛浴行業發展概述

在國家強力推進建筑產業化、裝配式建筑的大潮中，整體衛浴的生產企業將迎來新機遇。

整體衛浴在公寓、經濟型連鎖酒店、醫療和精裝修地產領域的應用日益廣泛，特別是嚴寒地區和高海拔地區整體衛浴具備獨特的優勢。

隨著消費者對整體衛浴的了解和接受度的增強，廣大的房地產開發企業，如萬科、碧桂園、綠地、中海等百強房企，全面認可并在自己的住宅產品中使用整體衛浴。

◎裝配式建筑相關政策助力，整體衛浴行業滲透率低位提升

2016年起，國家持續關注裝配式建筑的發展，推行裝配式建筑可有效落實“三去一降一補”的政策。全國各地方出臺120余項政策推動政策落實，包括稅費優惠、用地支持、專項資金等。

國家《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%，新建城鎮住宅必須全裝修交付，衛生間防水設計需達20年。

由于整體衛浴工作年限可達20-30年，而傳統衛浴工作年限只有5-6年，因此整體衛浴是裝配式建筑中衛浴構建的較好選擇，行業發展前景向好。

◎整體衛浴成本下移帶來性價比提升推動滲透率進一步增長

近幾年來，地產企業為了加快周轉效率、節約研發成本、發揮集采優勢、降低開發風險，紛紛推動標準化產品的連鎖、復制型開發。

其中的戶型標準化使得整體衛浴企業可以針對B端客戶開發模具，與客戶達成長期合作，為規模化生產、降低產品價格提供了便利。

從成本角度看，公寓采用SMC材料，其成本顯著小于傳統衛浴。住宅整體衛浴裝修大概1.8-2萬元左右，其成本與傳統衛浴接近。

對于全品類公司，采用自有品牌潔具成本可減少10%-20%，隨著規模優勢的凸顯，未來整體衛浴成本仍存在較大下降空間。

◎勞動力紅利開始消退，人力成本費用持續上升

隨著我國人力成本不斷上升，整體衛浴的性價比優勢逐漸顯現。傳統裝修需要較多工人配合進行，而整體衛浴的安裝更加簡單、標準，一般僅需2名經過培訓的工人。

當前整體衛浴施工最快僅需2人4小時即可完成，而傳統衛浴所需十余個工種，裝修工期至少十六天，時間成本優勢明顯。

◎材質、技術升級提升性能與美觀度，降低成本

近年來隨著整體衛浴生產技術的提高，國內廠商各類生產成本開始降低，毛利率不斷上升；各廠商紛紛推出了彩鋼板、瓷磚復合板產品，為整體衛浴進入住宅項目打下了基礎。

彩鋼板色彩豐富、光澤度高，廉價感明顯降低；瓷磚復合板則是在壁板上直接復合瓷磚（或石材），外觀與傳統衛浴裝修最為接近，符合大眾對精裝修住宅的審美需要，也為整體衛浴C端市場的培育奠定了基礎。

考慮到裝配式建筑推廣和整體衛浴滲透率的提升，預計2018-2025年整體衛浴主要應用市場（酒店/公寓/住宅）規模將從16億元擴張至165億元，復合年增速達到39.6%。

整體衛浴未來主要用于經濟型酒店（新建/翻修），長租公寓和精裝修住宅（裝配式/非裝配式）。

整體衛浴行業發展趨勢研判

近幾年來，整體衛浴行業出現了一系列邊際變化，影響整體衛浴普及的因素得到改善，B端需求率先放量。

隨著整體衛浴相對于傳統裝修性價比的逐步顯現，經濟型酒店首先開始采用整體衛浴產品，未來，隨著地產商積極推進裝配式住宅的落地，整體衛浴市場將快速擴容，成長空間也將逐步打開。

未來，隨著整體衛浴行業的成熟與技術的迭代，行業將迎來以下五大發展趨勢：

◎技術路徑多元化

整體衛浴行業熱度升溫，進入這一領域的企業越來越多，不同基因的團隊對于產品研發有著不同邏輯。

在過去，整體衛浴以固定尺寸、固定材料、固定應用場景為主，這一方面受制于工業制造水平的局限，同時也與行業規模息息相關。

局限性的產品限制了產業的發展速度，過于小眾的行業難以吸引到優秀的人才。整體衛浴行業沒能形成正向循環，致使在近二十年的發展歷程中，未能打開市場。

當下，受益于政策性引導和工業制造水平的提升，整體衛浴受關注度顯著提升，更多的企業參與，產品從規格、材料方面都有了更豐富的選擇，可定制的整體衛浴正在進入更多的應用場景當中。

未來，有了政策、資本、頭部公司、新銳企業的多方加持，整體衛浴產品的技術路徑將更加多元，用來匹配更廣泛的需求。

◎材料豐富化

作為舶來品，中國最初的整體衛浴材料沿用了日本早期技術，只有SMC材質，這一材料生產成本低，但品質感差，長期使用會泛黃、難以清潔。也正是由于早期材料的局限性，使整體衛浴一直被打上了廉價的標簽。

近兩年，隨著技術路徑的多元化發展，整體衛浴的材料應用也正在豐富起來，當前技術已經比較成熟的有彩鋼板、巖板、瓷磚、陶瓷大板，發泡陶瓷、環保磚等產品也正在尋找適配路徑。

整體衛浴市場升溫使得越來越多陶瓷企業關注這一產品模式，主動調整研發方向，以適應工業化內裝的發展。

順應時代才能避免被取代，未來也會有越來越多符合現有使用習慣的材料找到與整體衛浴的契合點，為整體衛浴材料的豐富性添磚加瓦。

◎場景差異化

受技術能力、產品形態影響，整體衛浴早期產品應用場景十分局限，以飛機、高鐵為代表的交通工具，以酒店、公租、保障性住房為代表的經營性物業，以醫院、學校為代表的公共空間。

早期使用整體衛浴的場景有三個共通點：

1.對交付周期要求高、快，是最主要的考量因素之一；

2.對質感和美觀度要求不高，重點強調衛浴空間的功能性需求大于設計感；

3.批量交付，每一個場項目內同尺寸、同設計、同材料的衛浴空間量比較大，與整體衛浴的工業化生產屬性高度契合。

隨著材料的豐富化和技術路徑的多元化，整體衛浴正在走向地產精裝和連鎖商業，未來或許也會進入C端，在舊改項目、存量翻新方面取得突破。

◎部品智能化

隨著人們對高品質生活的進一步追求，感應技術、觸控技術、自動控制技術、人臉識別技術、恒溫技術等新興技術開始逐步走入衛浴空間。

衛浴企業開始融合新興科技推出一系列智能衛浴產品，包括智能坐便器、智能浴室柜、智能浴缸、智能淋浴房、智能水龍頭、智能燈控系統等衛浴新產品，為人們提供舒適便捷的生活體驗，給人們帶來顛覆性的衛浴體驗。

未來隨著衛浴行業與智能技術的進一步融合與成熟，智能衛浴產品的成本將進一步降低，最終實現與整體衛浴的融合，完成整體衛浴部品的智能化。

◎競爭白熱化

傳統衛浴企業、陶瓷企業、海外企業、地產公司、優秀創業者……整體衛浴行業玩家類型越來越多，競爭也越來越激烈。

海鷗、惠達、東鵬、英皇……近兩年，國內不斷有衛浴企業開始研發整體衛浴。

陶瓷企業從新型產品著手，研發出發泡陶瓷、巖板等產品與整體衛浴的產品體系相匹配，同時開始自主研發整體衛浴，以期找到傳統產業與未來方向的更多契合點。

整體衛浴是舶來品，在國外的市場滲透率極高，國外整體衛浴企業擁有成熟的產品體系和技術路徑，只需要根據中國市場做出相應調整，松下、驪住、科勒都已開始了整體衛浴的研發。

全裝修政策的引導、裝配化率的壓力都在引導地產企業向下延伸，碧桂園、萬科、龍湖、旭輝等開發商開始自建整體衛浴工廠。

整體衛浴的創業公司從最初的遠大、鑫鈴、科逸，拓展到如今的禧屋、鴻力、維石、睿住優卡、領和、華科，未來整體衛浴賽道的競爭會呈白熱化狀態。

附：

《2021裝配式衛浴發展白皮書》

編輯委員會名單

(排名不分先后)

主編單位：

廣東省建筑材料行業協會裝配式建筑分會

廣東省裝配式建筑與綠色建材專家委員會

珠海采筑電子商務有限公司

中國建筑標準設計研究院有限公司

家頁傳媒

支持單位：

廣東省建筑材料行業協會

廣東陶瓷協會

廣東省建設工程綠色與裝配式發展協會智能建筑分會

廣東省住房城鄉建設科技協同創新中心建材創新中心

協編單位：

蕪湖科逸住宅設備有限公司

廣州鴻力筑工科技有限公司

惠達住宅工業設備（唐山）有限公司

莎麗科技股份有限公司

廣東新中源住工智能科技有限公司

廣東良固住工科技有限公司

廣州集泰化工股份有限公司

參編單位：

廣州珠江裝修工程有限公司

青島海鷗福潤達家居集成有限公司

蘇州禧屋住宅科技股份有限公司

湖南鑫鈴住房設備有限公司

青島海驪智能衛浴有限公司

青島普集智能家居有限公司

廣東領和復合材料有限公司

廣東綠屋建筑科技工程有限公司

廣東睿住優卡科技有限公司

松下家電（中國）有限公司

恒潔衛浴集團有限公司

吉博力（上海）貿易有限公司

入編單位

華科住宅工業（東莞）有限公司

北京維石住工科技有限公司

安禾建材（廣州）有限公司

昆明群之英科技有限公司

佛山市博維建材有限公司

長春鑄誠集團有限責任公司

報告作者

吳曦雨 家頁智庫分析師

曹修哲 家頁智庫分析師

耿  博 采筑質量合伙人

姜永尊 采筑質量合伙人

楊  亭 中國建筑標準設計研究院建筑產品應用技術研究院總監

李健銘 廣東省建材協裝配式建筑分會副秘書長

報告審核

宗書慧 家頁傳媒主編

陳澤健 廣東省建材協裝配式建筑分會常務副會長